Ипотека под угрозой: казахстанские банки уже готовят новые условия

Нацбанк опросил 21 казахстанский банк и выяснил, как изменился спрос на кредиты в третьем квартале 2025 года. В целом бизнес активнее обращается за займами, особенно крупные компании, а в рознице ситуация неоднородная: ипотека теряет интерес, растут автокредиты, а потребительские займы держатся на уровне прошлого квартала.

Подробнее читайте в сегодняшнем материале Caravan.kz.

Бизнес начинает оживляться

По итогам третьего квартала банки сообщили: спрос на кредиты со стороны бизнеса вырос. Особенно это заметно у крупных предприятий – число заявок увеличилось на 19 % и достигло 237, но средний размер таких заявок снизился до 12,1 млрд тенге. Это связывают с восстановлением деловой активности после просадки во втором квартале.

Некоторые банки смягчили требования к залоговому обеспечению и расширили перечень активов, которые можно оставить в залог. В нескольких организациях также вырос интерес к валютным займам.

Сегмент среднего бизнеса останется стабильным: объем заявок не изменился и остался на уровне 5,3 тысячи, но средний размер снизился до 905 млн тенге. Малый бизнес показал умеренный рост: количество заявок увеличилось на 10 % и достигло почти миллиона – 999 тысяч, при этом средняя сумма уменьшилась до 27,7 млн тенге.

Программы господдержки – такие как «Өрлеу» и гарантии фонда «Даму» – остаются ключевыми инструментами привлечения клиентов. Для микробизнеса банки развивают новые продукты: запускают мобильные сервисы, улучшают скоринг, расширяют способы подтверждения доходов. Но при этом усиливают требования к финансовому состоянию заемщиков. Уровень одобрения вырос в среднем и малом бизнесе до 36 %, но по крупным компаниям снизился до 53 %.

На четвертый квартал банки смотрят сдержанно и ожидают, что спрос сохранится, но условия кредитования ужесточатся из-за повышения процентных ставок.

Розничный сектор: ипотека теряет интерес, машины — наоборот

В сегменте розничных займов банки заметили спад интереса к ипотеке. Несмотря на то, что количество заявок выросло на 19 % и достигло 288 тысяч, условия кредитования ухудшились – годовая эффективная ставка снизилась с 25 % до 20 %, и банки пересмотрели собственные программы. Заявки стали крупнее: средний размер ипотеки увеличился на 21 % и составил 21 млн тенге. Но одобрения стало меньше – уровень снизился до 23 %.

Потребительские кредиты под залог показали резкий рост заявок – плюс 94 %, до 94 тысяч. Это результат запуска цифрового сервиса одним из банков. Но средний размер снизился до 12 млн тенге, а коэффициент одобрения упал до 22 %.

Беззалоговые займы остались на уровне прошлого квартала, однако банки стали более осторожными. Введены новые правила: возрастные ограничения, обязательное присутствие заемщика без кредитной истории при оформлении и сокращение максимального срока до пяти лет. Из-за этого заявок стало меньше – минус 6 %, хотя средний размер вырос до 1 млн 50 тыс. тенге. Одобрение при этом стабильно – 32 %.

Автокредиты продолжают расти за счет программ, запущенных ранее. Банки отмечают стабильное количество заявок – 1,52 млн, средний размер снизился до 6,9 млн тенге. Уровень одобрения немного просел и составил 17 %.

В четвертом квартале банки ожидают легкое снижение спроса на ипотеку, автокредиты и беззалоговые займы. Спрос на кредиты под залог, по их оценке, останется на прежнем уровне.

Что все это значит: пояснение для читателей

Бизнес начал ощущать оживление – особенно крупные компании. Это может говорить о восстановлении экономической активности и подготовке к новому году. Но банки уже намекают на повышение ставок, что может замедлить выдачу кредитов.

Для малого и среднего бизнеса сохраняются хорошие условия, особенно если компания участвует в госпрограммах типа «Өрлеу» или получает гарантии «Даму». Но важно помнить: банки усиливают проверку финансового состояния, особенно в микробизнесе.

На рынке жилья – противоречивая картина. Количество заявок растет, но одобрений становится меньше, а ставки постепенно меняются. Это может говорить о том, что люди пытаются успеть взять ипотеку, пока условия не стали жестче. Тем, кто планирует кредит на жилье, стоит заранее проверять условия, учитывать возможное повышение ставок и следить за программами господдержки.

Потребительские беззалоговые кредиты становятся доступными, но с жесткими рамками. Закон ужесточает требования, и банки теперь внимательнее отслеживают возраст, кредитную историю и финансовую дисциплину. Если ранее можно было взять займ в несколько кликов – теперь придется лично идти в отделение.

Автокредиты продолжают пользоваться спросом. Это связано с активностью автосалонов, которые помогают банкам субсидировать часть процентов. Но общий тренд такой: отложенный спрос почти исчерпан, в следующем квартале темпы могут снизиться.

Общий вывод таков: четвертый квартал обещает быть более осторожным. Банки готовятся к повышению ставок и усиливают требования. Тем, кто собирается брать кредит, стоит внимательно следить за изменениями условий и не затягивать с решением – через несколько месяцев деньги могут стать дороже.