ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО KZ-TODAY: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЦИНКА

Ежегодно в мире добывается около 9 млн. тонн цинка. Крупнейшие мировые цинковые компании: Cominco, Noranda, Boliden (Канада), Pasminco, MIM Holding (Австралия), Grupo Mexico (Мексика), CNNC (Китай). Крупнейшие цинкоплавильные заводы в мире: Авилес (Испания), Ульсан (Южная Корея), Кларк-вилл (США), Трейл (Канада), Чжучжоу (Китай), Казцинк (Казахстан). На каждом из них ежегодно выплавляется от 200 до 450 тыс. тонн цинка. Больше всех цинка производит Китай. Затем идут Канада, Япония, Южная Корея, Испания. Основные поставщики цинкового сырья: Китай, Австралия, Перу, Канада, Мексика, Казахстан.
Основными потребителями цинка являются развитые страны, где этот металл идет на покрытие стального листа для автомобильной промышленности и различных конструкций в строительстве. Мировое потребление цинка на защиту стали от коррозии постоянно увеличивается. Сейчас этот показатель составляет порядка 49% от общего объема производства этого металла. Около 45% выпускаемого оцинкованного листа используется в строительстве (сюда входят трубы, профнастил, кровля). Во Франции и в Германии этот показатель еще выше: в этих странах особенно широко применяется оцинкованная кровля. Автомобильная промышленность является вторым по значимости мировым потребителем оцинковок (25%). Используется цинк также для выпуска латуни и в химической промышленности.
В связи с ухудшением ситуации в мировой экономике, которая в последние годы характеризуется спадом, котировки на цинк снизились в прошлом году в среднем до $778 за тонну (до 2001 года они превышали $1000 за тонну). На этом же уровне они оставались на Лондонской бирже металлов и в первой половине нынешнего года. Но в июле в среднем за месяц непредсказуемо повысились до $827, в августе опустились до $817 за тонну. В первый день сентября цена наличного цинка на Лондонской бирже упала до $807 за тонну при биржевых складских запасах 692 тыс. тонн. Но 3 сентября цены на цветные металлы поднялись, в том числе на цинк — до $817 за тонну. Возможно, это преддверие или даже начало традиционного осеннего повышения цен на цветные металлы.
В сложившейся ситуации крупнейшие мировые производители цинка повели себя неоднозначно: одни начали сокращать выпуск цинка, другие — увеличивать. К примеру, крупнейший индийский производитель свинца и цинка корпорация Hindustan Zinc планирует удвоить объемы производства этих металлов. На сегодняшний день заводы компании выпускают порядка 169 тыс. т цинка и 43 тыс. т. свинца. Hindustan Zinc намерена увеличить добычу руды на своем комбинате Rampura Agucha в штате Раджастан с 2 млн. т до 3,75 млн. т в год. Там же компания планирует к июлю 2004 года построить новый завод. Себестоимость производства цинка в концентрате при этом на Rampura Agucha снизится до $350 за тонну, тогда как на других предприятиях Hindustan Zinc эта цифра достигает $900. Hindustan Zinc также собирается увеличить объемы производства цинка на заводе Chanderiya с 70 тыс. т в год до 170 тыс. т. Концентрат на завод будет поступать с комбината Rampura Agucha.
Ведущая испанская цинковая компания Asturiana de Zinc увеличит производство этого металла на своем заводе San Juan de Nieva до 485 тыс. т в год. В прошлом году Asturiana de Zinc выпустила 474 тыс. т цинка, а за 5 последних лет увеличила его выпуск с 300 тыс. т в год. Как заявляют в компании, на предприятии непрерывно ведется работа по модернизации и поэтому в ближайшем будущем можно ожидать дальнейшего увеличения роста производства цинка.
Японские компании Mitsui Mining & Smelting (MMS) и Sumitomo Metal Mining (SMM) обнародовали планы по усилению кооперации между компаниями. В соответствии с ними Mitsui будет поставлять цинковое сырье для линии оцинкования стали на одном из дочерних предприятий Sumitomo — Hikoshima, которое производит около 66 тыс. т оцинкованного металлопроката в год.
Китайская компания Baiyin Non-Ferrous Metals Co. в провинции Gansu в сентябре планирует запустить свое цинковое производство, которое было остановлено 6 месяцев назад из-за крайне неблагоприятной ситуации на рынке. Проектная мощность завода составляет 100 тыс. т цинка в год, и, как ожидают в компании, предприятие выйдет на этот уровень вскоре после ре-запуска.
Частная китайская металлургическая компания Dongling Group начала строительство нового цинкового завода мощностью 100 тыс. т в год. Ожидается, что первый металл завод выпустит в 2005 г. Представитель компании заявил: “Мы ожидаем роста цен на цинк в будущем. Кроме того, у нас не наблюдается дефицита цинкового концентрата в отличие от многих конкурентов”. Компания Dongling Group, расположенная в провинции Шаньси, начала выпускать цинк в 2002 г. и в прошлом году выпустила 52 тыс. т этого металла. Основные рынки сбыта продукции компании — это Япония, Южная Корея и Сингапур.
Китайская компании Sichuan Hongda заявила о строительстве цинкового завода мощностью 200 тыс.т в год в провинции Юннань, неподалеку от месторождения Ланьпинь. Месторождение было выкуплено у государственной компании Yunnan Lanping Mine. Руководители компании Sichuan Hongda не исключают, что первый металл предприятие выплавит уже к концу 2004 г. Компания Sichuan Hongda уже владеет одним заводом в провинции Сычуань, и недавно его мощности были расширены с 20 тыс. т до 80 тыс.т в год
Еще одна китайская компания Nanfang не оставляет намерений заняться производством цинка. Для этой цели в южном Китае компания собирается построить завод по производству цинка мощностью 60 тыс. т. Работы по строительству нового завода уже начались, и ожидается, что он заработает на полную мощность к началу 2005 г. В компании Nanfang, которая является производителем свинца и сурьмы, надеются, что новое цинковое направление даст свои плоды уже в скором времени после запуска нового завода. Планируется, что основная часть производимого цинка будет поставляться на внутренний рынок Китая.
В целом производство цинка в Китае продолжает расти довольно высокими темпами, несмотря на снижение цены на металл на мировом рынке. По мнению большинства аналитиков, это лишь усугубляет нынешнюю ситуацию перепроизводства цинка. Китай обладает огромными плавильными мощностями, превышающими 2 млн. т цинка в год, и даже при снижении экспорта образовавшиеся излишки произведенного металла уйдут в складские запасы, которые при благоприятной рыночной ситуации будут реализованы.
Однако, очевидно, что при продолжающемся падении цены на цинк неминуемо последует череда закрытий и остановок рудников. Вопрос состоит в том, при каком уровне цен этот процесс приобретет широкий масштаб. Но уже сейчас, при нынешней депрессивной ситуации на рынке цинка, около четверти всех добывающих цинк рудников мира не покрывают свои эксплуатационные расходы, а еще 11% — терпят убытки в размере около $100 на тонну металла в добытой руде. Пока многие специалисты ожидают сокращения выпуска цинка в Китае, в действительности он продолжает расти. Однако большинство небольших плавильщиков в стране уже отказались от планов расширения производства.
Будущее цинкоплавильной промышленности Китая во многом будет зависеть от уровня поставок концентратов. Складские запасы концентратов в Китае продолжают сокращаться, и страна становится все более зависимой от их импортных поставок.
Как отмечает лондонский журнал Metal Bulletin, все чаще в среде производителей цинка говорится о необходимости сокращения производства для удержания цены на металл. По его мнению, именно перепроизводство цинка негативно влияет на состояние рынка этого металла. Однако даже при нынешней самой низкой цене на цинк за последние 14 лет производство этого металла в мире не сокращается.
Растет выпуск цинка не только в Китае, но и в странах СНГ. В Казахстане до конца нынешнего года планируется запустить цинковый завод в Балхаше мощностью до 120 тысяч тонн металла в год. В России растет производство на Челябинском цинковом заводе, где планируется запустить новый цех и увеличить выпуск цинка высшей марки Special High Grate до 230 тысяч тонн. Это единственное предприятие в России и СНГ, выпускающее цинк чистотой 99.995%. Сегодня Челябинский цинковый завод является основным поставщиком цинка на ведущие российские предприятия черной и цветной металлургии. В ближайшее время руководство завода совместно с областным правительством и уже ставшими постоянными зарубежными инвесторами планируют начать реализацию нового проекта стоимостью в $58 млн.
В сложившихся условиях ситуация на мировом рынке цинка не улучшится до тех пор, пока не начнется стабильный общемировой подъем экономики. В 2003 г., как ожидают западные эксперты, на мировом рынке цинка предложение металла все еще будет превышать спрос, поэтому даже осенью, в период оживления деловой активности, значительного повышения цен не предвидится.