Казахстанский “Альянс Банк” приступил к размещению субординированных облигаций

На данный момент размещено облигаций на сумму 375,5 млн. тенге. В ближайшее время банк планирует дополнительно разместить облигации на 390 млн. тенге. Основными покупателями ценных бумаг банка выступают пенсионные фонды страны.
Как сообщалось ранее, 10 января текущего года ОАО “Альянс Банк” провел официальную презентацию, посвященную первому выпуску субординированных облигаций, для потенциальных инвесторов и представителей коммерческих банков. Ее целью явилось ознакомление потенциальных и существующих инвесторов банка с его финансовым состоянием, достижениями и перспективами.
Решение об осуществлении эмиссии было принято в октябре 2002 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Альянс Банк”, а в декабре облигации на сумму 3 млрд. тенге при номинале 1 тенге были включены в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории “А”. Согласно условиям эмиссии, ставка вознаграждения по облигациям составит 9% годовых от индексированной номинальной стоимости облигаций. Срок обращения облигаций — 7 лет, срок размещения — 3 года.
Целью первой эмиссии субординированных облигаций является увеличение ссудного портфеля, а также повышение ликвидности и доходности банка.
Как пояснили в банке, впервые корпоративные облигации были выпущены по номинальной стоимости 1 тенге, что является новой инициативой биржи, поддержанной “Альянс Банком”.
Активы банка за прошедший год увеличились в 2,8 раз, составив 21,98 млрд. тенге. Депозитный портфель банка за аналогичный период также увеличился в 2,8 раз и на конец 2002 года составил 16,7 млрд. тенге. Только за декабрь истекшего года прирост депозитной базы составил порядка 1,4 млрд. тенге. Доход банка, связанный с получением вознаграждения за 2002 год вырос на 73%. Уставный капитал банка составляет 2 млрд. тенге, собственный — 2,07 млрд. тенге.